Negra e de origem humilde, Tiana sempre se esforçou para juntar dinheiro e, enfim, poder montar seu próprio negócio, no entanto, ao longo do tempo, ela foi-se esquecendo do que é realmente importante. Quando o Príncipe Naveen, um atraente e exótico príncipe do país longínquo de Maldonia, está de visita a Nova Orleães para conhecer o local onde nasceu o jazz, Charlotte percebe nele a chance de se casar e tornar real o sonho de ser uma princesa, para isso realiza uma festa ao nobre, e chama a amiga Tiana para preparar a comida. Porém, o jovem tem um problema de responsabilidade e foi recentemente deserdado pelos seus pais por causa da sua vida boémia, ele está ali apenas pela música e em busca de uma jovem rica que o possa sustentar. Percebendo isso, o sinistro e carismático bruxo Dr. Facilier o oferece um acordo, para evitar o trabalho e manter o seu estilo de vida luxuoso e acaba lançando uma magia que transforma Naveen em um sapo. Para desfazer o feitiço, o príncipe precisará convencer uma princesa a lhe dar um beijo. Disposta a ajudar, Tiana beija o sapo e acaba se tornando numa rã. juntos, os dois terão que encontrar um meio de desfazer o encanto. Cruzando as florestas e pântanos da Louisiana, eles conquistam a simpatia do divertido Louis, um grande músico que não consegue agradar o público por ser um enorme crocodilo, e Ray, um romântico e apaixonado pirilampo. Juntos, os quatro precisam encontrar a fada madrinha baiana Mama Odie que vive nas profundezas do Louisiana por esta ser a única que pode ajudar a torná-los humanos novamente, Enquanto isso Lawrence, o pomposo e rígido criado do príncipe Naveen tenta se casar com Charlote para ser rico e rei pois apesar de ser um leal servo, inveja o charme, a boa aparência e o status de Naveen, facto que o Dr. Facilier irá aproveitar. Depois de muitas peripécias, no final ao lado de Tiana, Naveen aprende que o dinheiro não é tudo na vida, e que precisa do amor e de seus amigos, ele se apaixona por Tiana e descobre uma grandeza de espírito que desconhecia ter e Tiana percebe que o que ela quer não é necessariamente o que ela precisa que são seus amigos e Naveen, no fim o Dr. Facilier morre engolido por uma estátua Tikienfeitiçada e Naveen e Tiana (como sapo e rã) beijam-se, transformando-se novamente em humanos, por se amarem de verdade. Ela e Naveen se casam e ele ajuda-a em seu sonho de abrir seu próprio restaurante. No final do filme não fica claro se os pais de Naveen restauraram-lhe ou não sua fortuna, mas presume-se que sim.